Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán BCM) vừa thông qua kế hoạch phát hành 300 triệu cổ phiếu mới thông qua hình thức đấu giá công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Mục tiêu của đợt phát hành này là huy động tối thiểu 15.000 tỷ đồng, với giá khởi điểm không dưới 50.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu trúng đấu giá lần đầu sẽ được tự do giao dịch ngay. Tuy nhiên, nếu đợt đấu giá không thành công và phải chào bán lần hai, số cổ phiếu bán ra trong lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Số vốn huy động được sẽ được phân bổ cho các mục tiêu sau: 6.300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư vào Khu công nghiệp Cây Trường và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng; 3.634 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào các công ty con của Becamex IDC; 5.066 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính của công ty.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Becamex IDC sẽ tăng từ 10.350 tỷ đồng lên 13.350 tỷ đồng, tương đương mức tăng 29%.

Vào giữa tháng 6, Becamex IDC đã phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427001. Cụ thể, mã trái phiếu BCMH2427001 có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 17/6/2027 với lãi suất 10,5%/năm.

Trước đó, Becamex IDC cũng đã thông qua kế hoạch mua lại 400 tỷ đồng, tương đương 20% tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2025002. Việc mua lại dự kiến thực hiện vào ngày 31/8.

Tính đến ngày 12/6, tổng giá trị trái phiếu BCMH2025002 đang lưu hành là 1.200 tỷ đồng, sau khi đã mua lại 800 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, được phát hành vào ngày 31/8/2020 và sẽ đáo hạn vào ngày 31/8/2025. Lãi suất của trái phiếu là 10,5% mỗi năm và được trả định kỳ 6 tháng một lần.

Becamex IDC cũng thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước xuống còn 65% vào cuối năm 2025, theo Quyết định 426 của Phó Thủ tướng Chính phủ. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp công ty giảm áp lực nợ và tăng vốn góp vào các liên doanh như VSIP và BW.