CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, IJC) vừa chốt thời gian triển khai chào bán hơn 125,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 50% số cổ phần đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 50 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 34% so với thị giá IJC chốt phiên 16/2 là 15.250 đồng/cp.

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 5/3 đến 25/3. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 5/3 đến 23/3. Ngày chốt danh sách cổ đông là 27/2.

Kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua vào tháng 4 năm ngoái.

Nếu thành công, số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.259 tỷ, công ty dự kiến dùng để trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng 756 tỷ đồng (giải ngân trong quý 4/2023); đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 466 tỷ đồng (giải ngân trước ngày 31/10/2023); bổ sung vốn kinh doanh gần 37 tỷ đồng (giải ngân từ quý 4/2023 đến quý 1/2024).

Kế hoạch huy động vốn cổ phần của Becamex IJC được triển khai sau gần một năm được thông qua trong bối cảnh thị trường chứng khoán kém sôi động, thị trường bất động sản nhìn chung vẫn trầm lắng, kết quả kinh doanh suy giảm.

Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận 1.494 tỷ đồng doanh thu thuần và 395 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 24% và 23% so với năm 2022. Kết quả này mới giúp công ty thực hiện được 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài ra, Becamex IJC cũng đã có hai lần lỡ hẹn trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 14% bằng tiền, tương đương số tiền cần chi trả là 352 tỷ đồng. Lần 1, Becamex IJC thay đổi thời gian trả cổ tức từ ngày 6/10 sang ngày 20/12/2023. Lần 2, công ty lùi thời gian trả cổ tức đến ngày 31/1/2024.

Lý do hoãn trả cổ tức được Becamex IJC đưa ra là do chịu ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản, tình hình bán hàng gặp nhiều khó khăn, thu hồi công nợ chậm. Đối với dòng tiền hiện có, công ty ưu tiên cho việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn vào ngày 31/12/2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023, tại cuối năm, tổng nợ phải trả ở mức 2.571 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay là 991 tỷ đồng với hơn 470 tỷ là vay từ Ngân hàng BIDV, 344 tỷ đồng từ trái phiếu với lãi suất cố định 10,3%/năm.