Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HDC), Hodeco đặt kế hoạch doanh thu 1.770 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 488 tỷ đồng và dự kiến duy trì cổ tức 25% bằng cổ phiếu.

Dự kiến tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là hơn 27 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện trong quý 2-3/2023.

Bên cạnh đó, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2022 do phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

HĐQT sẽ xem xét hình thức huy động vốn khác một cách linh động, phù hợp, đáp ứng nguồn vốn phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HDC huỷ bỏ phương án tăng vốn do thị giá giảm mạnh.

Theo kế hoạch được thông qua tại ĐHCĐ năm ngoái, HDC sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 8,6 triệu cổ phiếu, với giá tối thiểu 100.000 đồng/cp, nhưng hiện tại thị giá HDC chỉ còn 32.000 đồng/cp.

Tổng số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển công ty.

Bên cạnh đó, tại Đại hội sắp tới, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, HDC dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu, tương đương 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, với giá chào bán 15.000 đồng/cp, dự kiến thực hiện trong quý 3 - 4 năm 2023.

Tổng số tiền huy động được dự kiến là 300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức và các cá nhân khác.

Ngoài ra, HDC cũng dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định do HĐQT đàm phán và quyết định. Trái phiếu sẽ phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023. Thời điểm cụ thể phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các chấp thuận, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mục đích phát hành trái phiếu để thực hiện đầu tư vào các dự án do HDC làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, HDC cũng sẽ trình cổ đông phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.