Số tiền thu được sẽ chủ yếu dùng để góp vốn vào các công ty con, trả nợ, thanh toán lương và chi phí hoạt động. Trong đó, 10.566 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty con, 855 tỷ để trả nợ, 140,3 tỷ thanh toán tiền lương và 138,8 tỷ đồng để vận hành công ty.

Theo NVL, tỷ lệ thực quyền là 10:6, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 6 cổ phiếu mới.

Đây là đợt chào bán thứ hai trong vòng 1 năm qua. Vốn điều lệ của Novaland sau khi phát hành dự kiến sẽ tăng từ 19.501 tỷ đồng lên hơn 31.200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá chào bán thấp hơn 32,5% thị giá hiện tại của cổ phiếu NVL. Đáng chú ý, kể từ đầu tháng 4 cổ phiếu đã giảm gần 20%. Giao dịch dự kiến diễn ra từ quý 2 đến quý 4 năm 2024.

Novaland cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho năm 2024, dành cho thành viên HĐQT và cán bộ chủ chốt, với số lượng tối đa 1,5% cổ phiếu lưu hành, giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Mục tiêu của chương trình nhằm gia tăng gắn kết lợi ích của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt với sự phát triển chung của công ty.

Bên cạnh đó, Novaland đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 đạt 32.587 tỷ đồng, tăng 585% so với cùng kỳ năm trước, và lãi sau thuế đạt 1.079 tỷ đồng, tăng 122%. Tuy nhiên, công ty không có kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024.

Trước đó, 25 trái chủ đại diện cho số nợ trái phiếu quốc tế 284 triệu USD của NVL đã đồng ý đổi khoản nợ 284 triệu USD lấy cổ phiếu của Tập đoàn.

Lô trái phiếu này được Novaland phát hành vào tháng 7/2021 và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), với lãi suất 5,25%/năm, không có tài sản chuyển đổi, thời gian đáo hạn đến năm 2026.

Nếu quy đổi theo giá thị trường, 7.000 tỷ đồng có thể mua được 406 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 20% vốn Novaland. Tuy nhiên, theo những lần đề xuất gần nhất, giá chuyển đổi sẽ gấp nhiều lần so với mức giá hiện tại.

Năm 2023, Tập đoàn Novaland ghi nhận kết quả kinh doanh với doanh thu thuần 4.772 tỷ đồng và lãi ròng 685 tỷ đồng, lần lượt giảm 57% và 68% so với năm 2022. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, Novaland đã hoàn thành 50% mục tiêu doanh thu và vượt 3,2 lần mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Novaland đạt 241.376 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cuối năm 2022. Nổi bật là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 20,2% lên 19.195 tỷ đồng, đây được xem là tiềm năng cho doanh thu trong tương lai khi công ty bàn giao sản phẩm.

Phiên giao dịch chứng khoán sáng nay, 24/4, nhóm cổ phiếu hút tiền vẫn là những cái tên quen thuộc trong nhóm bất động sản, chứng khoán, ngân hàng như NVL, VIX, MBB, SSI, TCH, DIG... Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của nhóm này không quá vượt trội.

Đặc biệt có GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su có lúc tăng trần, với khối lượng hơn 3 triệu cổ phiếu được giao dịch. 

Khối nước ngoài mua ròng gần 200 tỷ đồng; khối tự doanh bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung bán ở các cổ phiếu FPT, MWG, HPG, TCB, STB... 

Trước đó, vào phiên hôm qua, thị trường trải qua phiên giao dịch tiêu cực với VNIndex giảm 12,8 điểm (-1,08%) xuống 1.177,4 điểm, đánh mất phần lớn điểm số đạt được trong phiên hồi phục trước.

Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp, đạt 672,9 triệu đơn vị. VNIndex giữ vững trên vùng 1.170. Tín hiệu RSI và ADX tiêu cực ngắn hạn, chỉ báo RSI ở vùng quá bán. Qua đó, VNIndex có thể hồi phục nhẹ trong ngắn hạn và khả năng hướng đến vùng 1.199.

Áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu trụ cột như VHM (-3%), GVR (-3,8%), CTG (-2,5%), BID (-1,4%), VIC (-2,4%) khiến VNIndex sụt giảm. Nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Hóa chất, Thép - Tôn mạ, Thực phẩm đồ uống cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực, đẩy VNMidcap và VNSmallcap giảm điểm. Điều này thể hiện qua phiên điều chỉnh của NKG giảm sàn, PDR (-5,1%), VCI (-3,6%), MSN (-3,3%).

Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng như MWG (+2,5%), SCS (+3,1%), NTL (+2,4%), HVN (+1,5%), PLX (+1%). Thanh khoản thị trường thấp, chỉ đạt 15,6 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE.

Khối ngoại tiếp tục rút ròng gần 300 tỷ đồng, tập trung tại VHM (-177 tỷ đồng). Chiều mua ròng ghi nhận điểm sáng ở HPG (+103 tỷ đồng), MWG (+91 tỷ đồng), SSI (+45 tỷ đồng).

Trên thị trường phái sinh, HĐ VN30F2405 giảm 4,7 điểm xuống 1.200,6 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 304 nghìn đơn vị. Điểm Basic ở mức thấp +0,23 điểm.

Trên đồ thị 1H, HĐ VN30F2405 giữ được ngưỡng 1.190. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và MACD chưa xuất hiện tín hiệu tích cực. Với nhịp giữ nền hỗ trợ cho khả năng HĐ VN30F2405 sẽ duy trì trạng thái hồi phục hướng về vùng 1.216.

Độ lan tỏa chứng quyền thu hẹp còn 24 mã tăng trung bình 10,7% so với 111 mã giảm bình quân 15,8%. Thanh khoản tăng 57% theo phiên, lên 38 tỷ đồng.

Theo Chứng khoán SSI, VNIndex đang giữ vững trên vùng 1.170 điểm. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật đang cho tín hiệu tiêu cực ngắn hạn. Do đó, thị trường có thể hồi phục nhẹ trong ngắn hạn và hướng đến vùng 1.199 điểm.

Các chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh, do đó nhà đầu tư cần thận trọng khi đưa ra quyết định đầu tư.

Nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán, ngân hàng được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong thời gian tới. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường có thể sẽ tiếp tục thấp do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.