Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) - công ty mẹ của Công ty CP Vicostone (HNX: VCS) - vừa thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng vào ngày 12/11/2024.

Phenikaa Group chào bán 2.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu thuộc lô PKACH2431002. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 8/11, có kỳ hạn 2.517 ngày (tương đương khoảng 7 năm), đáo hạn vào ngày 30/9/2031, với mức lãi suất cố định 8,2%/năm.

Tài sản bảo đảm là cổ phần phổ thông của CTCP Vicostone (HNX: VCS) thuộc sở hữu của Phenikaa Group và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc gắn liền với toàn bộ số cổ phiếu VCS trên (bao gồm, nhưng không giới hạn, toàn bộ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ngoại trừ cổ tức được chia bằng tiền mặt).

Phenikaa Group huy động lô trái phiếu thứ 4 trong chưa đầy 1 năm

Trước đó, Phenikaa Group cũng đã hoàn tất huy động 320 tỷ đồng qua lô trái phiếu PKACH2431001 vào ngày 30/9/2024. Lô này có cùng mức lãi suất cố định 8,2%/năm, kỳ hạn 7 năm và được bảo đảm bởi 7,5 triệu cổ phần VCS.

Vào cuối năm 2023, tập đoàn cũng phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 900 tỷ đồng. Lô thứ nhất trị giá 600 tỷ đồng có lãi suất cố định 6,2%/năm, trong khi lô thứ hai trị giá 300 tỷ đồng áp dụng lãi suất thả nổi 5,87%/năm. Hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 7 năm. Tính đến ngày 14/6/2024, Phenikaa Group đã chi trả hơn 27 tỷ đồng tiền lãi cho đợt thanh toán đầu tiên của các lô trái phiếu này.

Phenikaa Group là tập đoàn đa ngành với hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động tại Việt Nam, do ông Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế nửa đầu năm 2024, Phenikaa Group đạt lợi nhuận sau thuế 514 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 6/2024 ghi nhận hơn 9.000 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức 6.300 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu của tập đoàn đạt 900 tỷ đồng.