Công ty kinh doanh chuỗi cửa hàng cầm đồ F88 vừa thông báo đã phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sau hai tuần chào bán. Đáng chú ý có sự xuất hiện của hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy với giá trị đặt mua 10 tỷ đồng, tương đương 10% trên tổng giá trị chào bán.

F88 phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu. Ảnh: F88

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, lãi suất không được công bố. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Người Đồng Hành, theo bản chào từ đơn vị tư vấn - Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 12,3% và năm thứ 2 là 13%. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần.

Trái phiếu do CTCP Kinh doanh F88 phát hành hành tháng 7/2019, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Trái phiếu F88 phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, với tài sản đảm bảo là 10,51 triệu cổ phiếu công ty.

Theo đại diện F88, số tiền huy động trái phiếu lần này sẽ được dành toàn bộ vào phát triển chuỗi phòng giao dịch trên toàn quốc. Dự kiến năm 2019, F88 sẽ mở rộng thị trường lên 100 phòng giao dịch. Công ty cũng sẽ tiếp tục mở rộng các kênh huy động vốn, bao gồm phát hành cả trái phiếu.

F88 hiện là một trong những chuỗi cầm đồ quy mô lớn nhất tại Việt Nam được hai quỹ đầu tư ngoại rót vốn là Mekong Capital năm 2016 và Granite Oak năm 2018. Vốn điều lệ của F88 là 211 tỉ đồng (theo báo cáo cập nhật từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp),

F88 bắt đầu phát triển nhanh từ năm 2017 sau khi nhận được sự rót vốn của quỹ đầu tư Mekong Capital và Granite Oak. Tính tới nay, F88 đã sở hữu 90 phòng giao dịch trên toàn quốc, gấp đôi so với năm trước, trong đó 41 phòng giao dịch tại Hà Nội, 43 tại TP HCM và 6 tại các tỉnh miền Bắc khác. Năm 2018, F88 đã giải ngân lũy kế 873 tỷ đồng và dự kiến năm 2019 là 1.837 tỷ đồng, tăng thêm gần 1.000 tỷ đồng.

Mục tiêu trong năm nay của công ty F88 là đạt 100 phòng giao dịch trên toàn quốc với việc đẩy mạnh hoạt động ở thị trường TP HCM, hướng đến 300 phòng giao dịch vào năm 2021.