HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) công bố ghị quyết thông qua việc huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu. Theo đó, DIC Corp sẽ phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của các tổ chức tín dụng.

Trái phiếu dự kiến phát hành thành 3 đợt, từ quý 4/2023 - 2024, kỳ hạn 3 năm. Mục đích huy động vốn là để đầu tư dự án Khu du lịch Long Tân, đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu) và đầu tư xây dựng giai đoạn 2 và 3 dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

DIG huy động tối đa 2.100 tỷ đồng từ trái phiếu.

Sau khi mua lại 2.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong giai đoạn quý 4/2022 và quý 1/2023, DIC Corp khá im ắng trong việc huy động vốn qua kênh này. Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, dư nợ trái phiếu của công ty còn 900 tỷ đồng, trên tổng vay nợ tài chính hơn 2.800 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT DIG cũng thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tổng hạn mức vay 2.000 tỷ đồng, bắt đầu từ quý 4/2023; thời hạn vay 5 năm. Công ty sẽ dùng số vốn này để thanh toán chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Liên quan đến việc huy động vốn, DIC Corp từng có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhưng đến nay vẫn bỏ ngỏ.

Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 hồi tháng 4/2022, công ty thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cp. Sau đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 diễn ra hồi tháng 10/2022, công ty thông qua phương án điều chỉnh giá chào bán xuống còn 15.000 đồng/cp.

Gần đây nhất, trong tháng 2/2023, DIC Corp công bố dời thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu từ quý 1/2023 sang quý 2 đến quý 3/2023. Công ty cũng điều chỉnh phương án sử dụng vốn với toàn bộ số tiền thu dự kiến 1.500 tỷ đồng được sử dụng cho đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.