Theo đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 120 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Thời gian dự kiến phát hành là 30/9 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 1 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán.

Được biết, trái phiếu dự kiến phát hành có kỳ hạn là 5 năm, tài sản đảm bảo dự kiến là 35% vốn góp tại Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội. Mục đích phát hành trái phiếu để bổ sung vốn lưu động.

Tính tới 30/6/2021, SMC đang sở hữu 35% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội và ghi nhận là công ty liên kết, liên doanh.

Đầu tháng 8, SMC vừa thông báo đã bán 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 8,2% được trả cuối kỳ, định kỳ 6 tháng một lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ 9,1 triệu cổ phiếu Thép Nam Kim (NKG) thuộc sở hữu của SMC và 4 triệu cổ phiếu SMC thuộc sở hữu của bà Nguyễn Cẩm Vân – cổ đông lớn tại SMC cũng là mẹ ruột Phó Chủ tịch HĐQT – bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi. Hiện bà Nhi cũng đang là Thành viên HĐQT Thép Nam Kim.

Tính tới 30/6, công ty sản xuất và phân phối sắt thép có 2.827 tỷ đồng nợ vay tài chính. Cơ cấu nợ vay chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn với tỷ trọng 96%, tương đương gần 2.714 tỷ đồng. Riêng khoản vay tại VietinBank lên đến 1.831 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý 2 tăng 62% lên 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 502 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ năm trước và tiếp tục lập kỷ lục mới.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 11.020 tỷ đồng, tăng 55%; lãi ròng ở mức 710 tỷ, gấp 13 lần cùng kỳ năm trước. Với kết quả đó, công ty vượt 149% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến xây dựng nhà máy gia công thép SMC Phú Mỹ với công suất gia công cắt chặt thép tấm lá các loại 200.000 tấn/năm; xây dựng nhà máy cơ khí chính xác SMC Phú Mỹ công suất 8-10 triệu sản phẩm/năm và lập liên doanh với Công ty Samsung C&T xây nhà máy gia công thép. Cả 3 nhà máy đều đặt tại khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Bà Rịa Vũng Tàu.