Theo đó, số trái phiếu này có giá trị 50 tỷ đồng, được phát hành ngày 12/6/2019 với kỳ hạn 4 năm, tức ngày đáo hạn là 12/6/2024. Trái phiếu có lãi suất 9,35%/năm và 11,2%/năm. Ngày chốt danh sách trái chủ là 1/6 và Thiên Minh sẽ thanh toán lãi trái phiếu vào ngày 12/6.
Ngoài ra, trong năm 2019, Thiên Minh cũng phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu TMG201902 kỳ hạn 4 năm.
Trong năm 2022, Thiên Minh đã thanh toán lãi cho 2 mã trái phiếu này lần lượt là gần 9 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng.
Theo Thiên Minh, mục đích sử dụng vốn thu được từ 2 đợt phát hành trái phiếu này để tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ mảng đầu tư và kinh doanh khách sạn trong Tập đoàn.
Cụ thể, Thiên Minh đã giải ngân 150 tỷ đồng cho việc đầu tư, nâng cấp và cải tạo, sửa chữa khách sạn Flower Garden (46 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội).
Về tình hình kinh doanh, Thiên Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt mức cao năm 2017 với 325 tỷ đồng, tuy nhiên sau đó dần suy giảm. Đơn cử như lợi nhuận năm 2018 giảm gần phân nửa xuống còn 183 tỷ đồng, năm 2019 sụt tiếp xuống 141 tỷ và 6 tháng 2020 lỗ nặng 242 tỷ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
 |
Thiên Minh Group được thành lập năm 1994, hoạt động trong lĩnh vực du lịch và khách sạn với thương hiệu Buffalo Tours. Thiên Minh Group có 3 cổ đông sáng lập là Công ty Hợp danh TNHH VI (Việt Nam Investment Fund), Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tin học Việt và ông Trần Trọng Kiên. Ông Kiên cũng chính là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Thiên Minh Group.
Tháng 12/2015, Thiên Minh Group nâng vốn điều lệ từ 638 tỷ đồng lên 1.150 tỷ đồng, trong đó Việt Nam Investment Fund nắm 23,73% và ông Trần Trọng Kiên sở hữu 36,03%.
Đến tháng 7/2018, Thiên Minh Group chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng với Tập đoàn Flight Center Travel (FLT). Theo đó, Thiên Minh Group sẽ chuyển nhượng cho FLT toàn bộ cổ phần tại Buffalo Tours, Cho Lon Tours, Asisa Outdoors, Go Vacation Vietnam và Thien Minh Trasport.
Đến tháng 9/2018, tỷ lệ sở hữu ông Kiên sở hữu tại Thiên Minh Group giảm xuống còn 31,89%.
Tháng 6/2019, Thiên Minh Group góp 300 tỷ (chiếm 30%) cùng ông Trần Trọng Kiên (chiếm 60%) và bà Trần Thu Hằng (10%) đứng ra thành lập CTCP Hàng không Thiên Minh với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Ông Trần Trọng Kiên vừa là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.
Sau 2 tháng thành lập, Hàng không Thiên Minh gửi hồ sơ đề xuất thành lập hãng hàng không Cánh Diều (KiteAir) tại cảng hàng không Chu Lai (Quảng Nam).
Cùng thời điểm này, Thiên Minh Group phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 4 năm (12/6/2019) đã nói ở trên. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản.
Tài sản đảm bảo là tài sản gắn liền với đất tại Hà Nội, gồm: Công trình khách sạn trên khu đất tại số 46 Nguyễn Trường Tộ và 2 công trình tại số 2 ngõ Yên Ninh, (Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).
Ngoài ra còn có toàn bộ cổ phần của Thiên Minh Group Hoà Bình trong CTCP Đầu tư và Du lịch Hoa Mai; toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Du lịch Đống Đa; toàn bộ phần vốn góp của CTCP Thiên Minh Group Hòa Bình trong Công ty TNHH MTV Du thuyền Victoria.
 |
| Các thương hiệu của Thiên Minh Group |
Ngoài Hàng không Thiên Minh, Thiên Minh Group còn được biết đến sở hữu chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng thương hiệu Victoria: Victoria Hotels & Resorts, Khu nghỉ dưỡng Victoria Sapa, Hội An, Phan Thiết, Cần Thơ, tại Campuchia có khu nghỉ dưỡng Victoria Angkor, tại Lào có khách sạn Victoria Xieng Thong.
Về du lịch, Thiên Minh Group còn điều hành trang iVivu, hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến. Các cổ đông của Thiên Minh Group cũng nắm giữ tới 89% cổ phần trong Hãng hàng không Hải Âu, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thủy phi cơ bay trên Vịnh Hạ Long.
Vừa qua, Chủ tịch Thiên Minh Group Trần Trọng Kiên cho biết năm 2023 tập đoàn ước tính đạt khoảng 200 triệu USD doanh thu. Mục tiêu đến năm 2026 là nâng con số này lên 1 tỷ USD.
